研究报告

旌旗山顾问 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看旌旗山顾问在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

旌旗山顾问

摩门教基金

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

1,722

市值

$60.8B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$NVDA

英伟达

7.2%

占比

$AAPL

苹果

5.6%

占比

$MSFT

微软

4.1%

占比

$GOOGL

Alphabet Inc.

3.6%

占比

$AMZN

亚马逊

3.5%

占比

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
NVDA	7.2%	7.5%	7.6%	7.3%
AAPL	5.6%	5.5%	5.5%	5.0%
MSFT	4.1%	4.6%	5.8%	5.9%
GOOGL	3.6%	3.3%	3.3%	2.7%
AMZN	3.5%	3.4%	3.7%	3.3%
AVGO	2.7%	2.5%	2.6%	2.3%
GOOG	2.3%	2.4%	2.3%	1.5%
META	2.2%	2.6%	2.9%	3.5%
MU	2.2%	-	-	-
LLY	1.8%	-	1.6%	-

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+28.99%

NVDA+8.38%

AMZN+9.13%

AAPL+7.58%

AVGO-3.63%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MU-15.59%

AMAT-31.37%

TSLA-17.94%

AMD-19.19%

LRCX-28.34%

行业分析

能源3.1%

Others4.2%

公用事业2.6%

金融11.7%

医疗保健11.2%

科技37.2%

工业8.1%

日常消费3.6%

全部持仓

$NVDA

7.2%

$AAPL

5.6%

$MSFT

4.1%

$GOOGL

3.6%

$AMZN

3.5%

$AVGO

2.7%

$GOOG

2.3%

$META

2.2%

$MU

2.2%

$LLY

1.8%

$JPM

1.5%

$MA

1.4%

$TSLA

1.4%

$AMD

1.4%

$AMAT

1.1%

$UNH

1.0%

$XOM

0.9%

$ORCL

0.9%

$JNJ

0.9%

$LRCX

0.8%

$MRK

0.7%

$BRK.B

0.7%

$BAC

0.7%

$GE

0.7%

$INTC

0.6%

$MS

0.6%

$NEE

0.6%

$PG

0.6%

$WMT

0.6%

$ADI

0.6%

$HD

0.5%

$GS

0.5%

$CVX

0.5%

$KLAC

0.5%

$EPD

0.5%

$GEV

0.5%

$C

0.5%

$UBER

0.5%

$TXN

0.5%

$CSCO

0.5%

$ETF-IWM

0.4%

$WFC

0.4%

$STX

0.4%

$BSX

0.4%

$GILD

0.4%

$CAT

0.4%

$COST

0.4%

$LIN

0.4%

$SO

0.4%

$PANW

0.4%