研究报告

希尔曼资本管理 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 希尔曼资本管理 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

希尔曼资本管理

马克·希尔曼

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

54

市值

$138.2M

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$CVS

西维斯健康

4.2%

占比

2

$BIIB

百健

3.8%

占比

3

$DD

杜邦

3.7%

占比

4

$WBD

Warner Bros. Discovery, Inc.

3.7%

占比

5

$BAX

百特国际

3.6%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
CVS4.2%3.4%3.6%3.6%
BIIB3.8%3.8%3.4%-
DD3.7%3.8%3.4%3.2%
WBD3.7%3.7%3.9%3.8%
BAX3.6%---
IFF3.6%3.7%3.2%-
GSK3.5%3.7%3.5%3.6%
KMX3.5%3.1%--
BA3.4%-3.5%3.6%
ZBH3.4%3.5%--

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

BAX+23.87%
MSFT+28.99%
ADBE+32.78%
VEEV+41.17%
ZBH+14.96%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

CVS-9.47%
TSM-12.89%
BIIB-0.79%
GSK-0.88%
STZ-3.56%

行业分析

Others3.8%
材料4.0%
金融2.4%
医疗保健32.0%
科技15.5%
工业7.1%
房地产0.2%
日常消费19.3%

交易摘要

1

$VEEV

1.8%

2

$ACN

0.3%

全部持仓

1

$CVS

4.2%

2

$BIIB

3.8%

3

$DD

3.7%

4

$WBD

3.7%

5

$BAX

3.6%

6

$IFF

3.6%

7

$GSK

3.5%

8

$KMX

3.5%

9

$BA

3.4%

10

$ZBH

3.4%

11

$KHC

3.4%

12

$BF.B

3.3%

13

$PFE

3.0%

14

$EL

2.9%

15

$FI

2.8%

16

$MSFT

2.8%

17

$CPB

2.6%

18

$ADBE

2.6%

19

$ETF-EFA

2.4%

20

$NKE

2.3%

21

$TSM

1.9%

22

$BMY

1.9%

23

$WST

1.9%

24

$USB

1.8%

25

$VEEV

1.8%

26

$CMCSA

1.8%

27

$DIS

1.8%

28

$CAG

1.8%

29

$VZ

1.8%

30

$UPS

1.7%

31

$BDX

1.7%

32

$UNH

1.6%

33

$DEO

1.6%

34

$STZ

1.6%

35

$CRM

1.6%

36

$EFX

1.4%

37

$AKAM

1.4%

38

$HSY

1.4%

39

$ORCL

1.2%

40

$ETF-IVV

0.9%

41

$MDT

0.3%

42

$TROW

0.3%

43

$APD

0.3%

44

$ACN

0.3%

45

$TMO

0.3%

46

$RTX

0.3%

47

$GOOG

0.3%

48

$NOW

0.3%

49

$CLX

0.2%

50

$BLK

0.2%