研究报告

波伦资本管理 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看波伦资本管理在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

波伦资本管理

波伦资本

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

219

市值

$11.6B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$LLY

礼来

6.9%

占比

$NVDA

英伟达

6.9%

占比

$MSFT

微软

6.7%

占比

$GOOG

Alphabet Inc.

6.6%

占比

$AVGO

博通

6.4%

占比

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
LLY	6.9%	5.8%	5.7%	4.0%
NVDA	6.9%	-	4.2%	3.8%
MSFT	6.7%	7.3%	8.1%	8.4%
GOOG	6.6%	5.8%	5.4%	3.7%
AVGO	6.4%	5.8%	5.2%	4.8%
AMZN	5.8%	5.6%	8.5%	8.0%
V	5.3%	5.1%	5.0%	4.8%
MA	5.0%	5.3%	5.2%	5.1%
NOW	4.6%	5.3%	-	-
ORCL	4.5%	5.1%	6.0%	8.5%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+28.99%

AMZN+8.51%

NOW+29.41%

MA+11.73%

GOOG-3.28%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

LRCX-27.54%

LLY+4.67%

TSM-12.27%

ORCL-0.05%

GE-6.79%

行业分析

能源0.2%

Others0.2%

材料0.0%

金融14.6%

医疗保健11.6%

科技41.4%

工业8.6%

房地产2.2%

全部持仓

$LLY

6.9%

$NVDA

6.9%

$MSFT

6.7%

$GOOG

6.6%

$AVGO

6.4%

$AMZN

5.8%

$V

5.3%

$MA

5.0%

$NOW

4.6%

$ORCL

4.5%

$SHOP

4.5%

$MSCI

3.2%

$LRCX

3.2%

$SBUX

3.1%

$IDXX

2.4%

$GE

2.2%

$CSGP

2.1%

$TSM

2.1%

$ABNB

2.0%

$GEV

2.0%

$META

1.6%

$ISRG

1.5%

$ATI

1.4%

$HWM

1.1%

$EME

0.7%

$ETF-IWF

0.7%

$ROL

0.6%

$AON

0.5%

$MELI

0.4%

$UBER

0.3%

$SPOT

0.3%

$ASML

0.3%

$ZTS

0.2%

$ACN

0.2%

$ETF-ACWI

0.2%

$SNPS

0.2%

$DOCN

0.1%

$WULF

0.1%

$CECO

0.1%

$BE

0.1%

$BELFB

0.1%

$NU

0.1%

$GOOGL

0.1%

$LASR

0.1%

$FROG

0.1%

$POWL

0.1%

$AGX

0.1%

$MOD

0.1%

$YOU

0.1%

$BKD

0.1%