研究报告
费尔法克斯金融控股 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告
查看 费尔法克斯金融控股 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。
费尔法克斯金融控股
普雷姆·瓦特萨
报告期
Q2 2026
组合日期
2026年6月30日
持股数
32
市值
$2.6B
持仓价值趋势
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
历史持仓
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ORLA | 21.6% | 25.8% | 20.3% | 29.6% |
| EGO | 16.2% | - | - | - |
| KHC | 12.8% | 6.1% | 6.0% | 6.5% |
| UAA | 11.0% | 13.1% | 10.0% | - |
| CVS | 10.6% | 10.0% | 10.3% | 9.9% |
| CLF | 5.3% | 6.5% | 9.5% | 8.8% |
| UA | 5.2% | 6.5% | - | - |
| TAP | 2.9% | 3.2% | 3.0% | 2.8% |
| ATS | 2.7% | 3.6% | 3.3% | 3.1% |
| WEN | 2.5% | - | - | - |
披露后主要贡献者
披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序
EGO+37.31%
CLF+14.38%
KHC+8.35%
TAP+9.42%
披露后主要拖累者
披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序
BB-59.22%
UAA-17.06%
ORLA-8.12%
CVS-9.46%
UA-17.07%
行业分析
能源1.5%
材料43.0%
金融1.2%
医疗保健13.1%
科技2.0%
工业2.8%
房地产0.1%
日常消费15.7%
全部持仓
16781012131415171822232627283031
O
$ORLA
21.6%
增持 83.55%
2E
$EGO
16.2%
新建仓
3K
$KHC
12.8%
增持 171.56%
4U
$UAA
11.0%
增持 5.48%
5C
$CVS
10.6%
C
$CLF
5.3%
U
$UA
5.2%
T
$TAP
2.9%
增持 38.65%
9A
$ATS
2.7%
W
$WEN
2.5%
增持 144.90%
11T
$TSM
1.7%
H
$HP
1.5%
B
$BNS
1.2%
G
$GM
1.1%
P
$PFE
0.9%
增持 5.35%
16M
$MRK
0.8%
J
$JNJ
0.7%
K
$KSPI
0.3%
新建仓
19R
$RCI
0.2%
新建仓
20G
$GTX
0.1%
减持 44.28%
21C
$CNI
0.1%
C
$CIGI
0.1%
W
$WBD
0.1%
增持 41.45%
24D
$DPZ
0.1%
新建仓
25C
$CPRI
0.1%
L
$LULU
0.1%
P
$PENN
0.0%
E
$EA
0.0%
新建仓
29B
$BRK.A
0.0%
B
$BRSL
0.0%
C
$CPAC
0.0%
新建仓
32M
$MX
0.0%
减持 50.00%