研究报告

巴伦资本 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看巴伦资本在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

巴伦资本

罗恩·巴伦

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

345

市值

$66.6B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

37.4%

占比

$TSLA

特斯拉

7.9%

占比

$MSCI

明晟

2.7%

占比

$ACGL

艾奇资本

2.3%

占比

$H

Hyatt Hotels Corporation

2.1%

占比

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
SPCX	37.4%	-	-	-
TSLA	7.9%	13.4%	14.5%	14.1%
MSCI	2.7%	4.4%	4.3%	3.6%
ACGL	2.3%	4.8%	4.7%	4.5%
H	2.1%	2.8%	2.6%	2.3%
SHOP	1.9%	-	-	-
SPOT	1.7%	-	-	-
GWRE	1.7%	3.0%	2.8%	3.1%
SCHW	1.6%	-	-	-
RRR	1.6%	-	2.1%	-

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

GWRE+47.74%

IT+49.42%

SHOP+28.90%

APH+73.67%

FIGS+40.86%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

SPCX-21.57%

TSLA-17.94%

H-7.41%

BIRK-19.71%

ONON-15.58%

行业分析

Others38.8%

材料0.4%

金融12.9%

医疗保健4.4%

科技10.8%

工业5.4%

房地产3.0%

日常消费0.1%

交易摘要

$SPCX

37.4%

$BXDC

0.3%

$MRNA

0.2%

$MTH

0.2%

$CBRS

0.1%

$FBIN

0.1%

$SHAK

0.1%

$AADX

0.1%

$ARXS

0.1%

$MAIR

0.1%

$PHM

0.1%

$KBH

0.1%

$HROW

0.1%

$JHX

0.1%

$LCLN

0.1%

$DFTX

0.0%

$ARE

0.0%

$BXP

0.0%

$CWK

0.0%

全部持仓

$SPCX

37.4%

$TSLA

7.9%

$MSCI

2.7%

$ACGL

2.3%

$H

2.1%

$SHOP

1.9%

$SPOT

1.7%

$GWRE

1.7%

$SCHW

1.6%

$RRR

1.6%

$IDXX

1.6%

$CHH

1.5%

$IT

1.5%

$FDS

1.4%

$MTN

1.3%

$KNSL

1.3%

$VRSK

1.3%

$BIRK

0.9%

$FIGS

0.9%

$CSGP

0.9%

$ONON

0.9%

$NVDA

0.9%

$MORN

0.8%

$AMZN

0.7%

$IBKR

0.6%

$VRT

0.5%

$TSM

0.5%

$APH

0.4%

$WELL

0.4%

$IOT

0.4%

$ABNB

0.4%

$SITE

0.3%

$FPS

0.3%

$PWR

0.3%

$EQIX

0.3%

$LOAR

0.3%

$GOOGL

0.3%

$AVGO

0.3%

$GOOG

0.3%

$PRI

0.3%

$MTD

0.3%

$LVS

0.3%

$LLY

0.3%

$TOL

0.3%

$BXDC

0.3%

$NPO

0.2%

$HEI.A

0.2%

$MRNA

0.2%

$NOVT

0.2%

$DDOG

0.2%