沃雅投资管理

稳健投资

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

2,415

市值

$102.4B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$NVDA

英伟达

4.9%

占比

$AAPL

苹果

3.2%

占比

$GOOGL

Alphabet Inc.

2.8%

占比

$AVGO

博通

2.6%

占比

$MU

美光科技

2.3%

占比

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
NVDA	4.9%	5.6%	5.7%	5.9%
AAPL	3.2%	4.2%	4.2%	3.8%
GOOGL	2.8%	3.1%	3.1%	2.1%
AVGO	2.6%	2.8%	3.1%	3.1%
MU	2.3%	-	-	-
AMZN	2.1%	2.1%	2.3%	2.4%
MSFT	1.7%	2.6%	4.7%	5.4%
LRCX	1.4%	-	-	-
CAT	1.3%	-	-	-
LLY	1.2%	-	1.6%	-

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+29.15%

NVDA+8.44%

AMZN+9.24%

AVGO-3.58%

PLTR+49.23%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MU-15.52%

LRCX-28.27%

SNDK-29.54%

AMAT-31.37%

CAT-23.43%

行业分析

能源2.4%

Others1.8%

材料1.4%

金融8.7%

医疗保健9.4%

科技45.2%

工业12.7%

房地产1.5%

交易摘要

$ETF-XLK

0.1%

$HNGE

0.1%

$QNT

0.1%

$ICLR

0.0%

$SPCX

0.0%

$FPS

0.0%

$HONA

0.0%

$TTAN

0.0%

$VOYG

0.0%

$BW

0.0%

$STM

0.0%

$BXDC

0.0%

$CBRS

0.0%

$KEEL

0.0%

$AAT

0.0%

$ACHC

0.0%

$ACHV

0.0%

$AEHR

0.0%

全部持仓

$NVDA

4.9%

$AAPL

3.2%

$GOOGL

2.8%

$AVGO

2.6%

$MU

2.3%

$AMZN

2.1%

$MSFT

1.7%

$LRCX

1.4%

$CAT

1.3%

$LLY

1.2%

$AMD

1.2%

$ETF-UNIY

1.2%

$JPM

1.1%

$TSLA

1.1%

$AMAT

1.0%

$TSM

1.0%

$GOOG

0.9%

$UNH

0.9%

$META

0.9%

$FLEX

0.8%

$SNDK

0.8%

$MS

0.8%

$CRWD

0.8%

$COHR

0.8%

$GEV

0.7%

$MRK

0.7%

$JNJ

0.7%

$PANW

0.6%

$KO

0.6%

$WMT

0.6%

$CSCO

0.6%

$GLW

0.6%

$ASML

0.5%

$ABBV

0.5%

$NET

0.5%

$DDOG

0.5%

$HWM

0.5%

$ETF-VGLT

0.5%

$CMI

0.5%

$BRK.B

0.5%

$PH

0.4%

$V

0.4%

$XOM

0.4%

$CLS

0.4%

$MPWR

0.4%

$PLTR

0.4%

$VRT

0.4%

$GE

0.4%