矩陣資產顧問

一、机构概览

在波谲云诡的 2026 年第一季度美股市场中，David Katz 领导的 Matrix Asset Advisors（以下简称“Matrix”）提交了一份极具参考价值的 13F 持仓报告。作为一家在华尔街享有盛誉、以“价值增强”策略著称的资产管理机构，Matrix 的每一次调仓都深刻反映了其对宏观经济周期与个股基本面之间动态平衡的精准把握。

从本次披露的数据来看，截至 2026 年 3 月 31 日，Matrix 的持仓总市值达到了 10.90 亿美元。与过往季度相比，该机构的资产管理规模呈现出稳健扩张的态势，这不仅得益于其核心重仓股在季度内的优异表现，也反映了在市场波动加剧的背景下，资金对于此类坚持价值投资底色、同时敏锐捕捉成长机会的机构的青睐。

在持仓集中度方面，Matrix 目前共持有 105 只 股票。从机构心理画像来看，这一持股数量揭示了一种“多元化基础上的重点进攻”策略。105 只标的足以覆盖美股市场的核心行业板块，有效分散了非系统性风险；但与此同时，其前十大重仓股的合计权重占据了组合的相当比例，这表明 David Katz 及其团队在保持组合稳健性的同时，更倾向于在具备高置信度的标的上进行集中押注。